Teie kujundus
Seadistame visuaalse ilme teie brändiraamatu järgi. Ka kasutaja sisselogimise vaade jääb teie nime kandma.
Üks terviklik kliendikogemusPartnerlahendused nõustajatele ja ettevõtetele
Tooge finantsplaneerimine oma klientideni.
Kas soovid pakkuda oma klientidele või töötajatele midagi enamat kui ainult nõu? Blue Bear Plann ühendab valge etiketi, API-liidesed ja praktilised finantsheaolu programmid üheks partnerlahenduseks.
Nordia Nõustamine
Nõustaja töölaud
Klientide eesmärgid, riskitasemed ja raportid on ühes vaates.
48aktiivset klienti
92%plaanid ajakohased
Helmes Grupp
Töötaja finantsheaolu
Personaalsed eesmärgid töötajale, koondatud ülevaade HR-tiimile.
186osalejat
74%eesmärgid seadistatud
Valge etiketi lahendus
Teie bränd, meie tehnoloogia.
Klient näeb teie logo, värve ja domeeni. Teie meeskond saab valmis finantsnõustaja tarkvara, mille kasutuselevõttu toetame algusest peale.
Kiirem turulejõudmine
Te ei pea ehitama eelarve-, eesmärgi- ja raportimooduleid nullist. Saate keskenduda nõustamisele ja oma klientidele.
Väiksem arenduskoormusKontrollitud andmed
Ligipääsud, rollid ja andmekasutus on teie hallata. Lahendus toetab GDPR-i põhimõtteid ning turvalist andmevahetust.
Selged rollid ja õigusedNõustaja töölaud
Halda kõiki oma kliente ühest kohast.
Finantsnõustaja tarkvara näitab portfelle, riskitasemeid ja vajalikke tegevusi ilma arvutustabelite vahel liikumata. Üks selge vaade.
Kliendiportfellid
Viimati uuendatud täna kell 09:42
Andmed ajakohased
| Klient | Plaan | Viimane kohtumine | Risk |
|---|---|---|---|
| Maarja Kask | Koduost | 12. juuni | Mõõdukas |
| Rasmus Tamm | Pension | 10. juuni | Madal |
| Liis Saar | Investeeringud | 08. juuni | Kõrgem |
Ühendused ja ligipääsud
Teie süsteemid, meie andmed.
Toome vajalikud tehingud ja kliendiandmed ühte töövoogu. API dokumentatsioon ning tehniline tugi kuuluvad rakenduse käivitamise juurde.
Merit Aktiva
ERPLY
Bilanss
LHV
Swedbank
SEB
Panganduspartneri lahendused toetavad automaatset tehingute importi. Ettevõtetele on saadaval ka SSO.
Tööandja finantsheaolu
Hoolitse oma töötajate rahalise kindluse eest.
Praktiline programm aitab töötajal eelarvet korrastada ja eesmärke seada. HR-tiim näeb koondatud mustreid, mitte ühegi inimese isiklikku kontot.
Töötaja vaade
Isiklik ja konfidentsiaalne
- Igakuise eelarve ülevaade
- Personaalsed säästueesmärgid
- Lühikesed rahakasutuse õppetunnid
Tööandja ei näe isiklikke andmeid
HR-i vaade
Koondatud ja anonüümne
- Osalusmäär ja programmi aktiivsus
- Anonüümsed finantsheaolu näitajad
- Teemad järgmisteks koolitusteks
Otsused põhinevad koondandmetel
Partnerite kogemus
Teenuse väärtus paistab kasutuses.
"Blue Bear Plann andis meie raamatupidamisbüroole lisateenuse, mida kliendid päriselt kasutavad. Nüüd arutame numbrite kõrval ka eesmärke ja järgmisi samme."
"Integreerisime tööriista oma töötajate hüvede paketti. Esimestel kuudel kasvas osalus 41 protsendini ning töötajad tõid tagasisides esile just isiklikud eesmärgid. HR-tiim sai koondatud ülevaate, mille põhjal kavandada järgmised töötoad."
Selged vastused
Korduma kippuvad küsimused partnerluse kohta.
Alustame teie kasutusjuhtumist, kasutajate arvust ja vajalikest ühendustest.
Kui palju maksab valge etiketi lahendus?
Hind sõltub kasutajate arvust, kujunduse ulatusest ja vajalikest integratsioonidest. Koostame personaalse pakkumise pärast lühikest vajaduste kaardistust.
Kas ühendus olemasoleva süsteemiga on keeruline?
Meie tehniline meeskond aitab ühenduse kavandada ja seadistada. Kaasas on API dokumentatsioon, testkeskkond ning tugi kasutuselevõtu ajal.
Kui kiiresti saame lahenduse käiku lasta?
Tavaliselt kulub selleks 2–4 nädalat. Täpne aeg sõltub brändi kohandamise mahust, kasutajarollidest ja integratsioonide arvust.
Kas töötajate andmed on kaitstud?
Jah. Andmeside on krüpteeritud, ligipääsud põhinevad rollidel ning tööandjale kuvatakse ainult kokkulepitud koondstatistika. Lahendus järgib ISO/IEC 27001 nõuetele vastavaid turvaprintsiipe.
Järgmine samm
Kas oled valmis kasvama?
Räägime, milline finantsnõustaja tarkvara või HR finantstööriist sobib teie klientidele ja tiimile kõige paremini.
Võta ühendust ja saa pakkumine